经过长途跋山涉水，历经磨难的后燕君臣终于来到了长子县，然而，长子县里的鲜卑部队早已人去楼空，经过讯问才得知，慕容泓与慕容冲兄弟二人觉得长子县太小，因此决定领兵攻打长安去了。

慕容垂一听，不由的紧张了起来，慕容垂毕竟在长安待过很长一段时间，又曾做过前秦的冠军将军，对秦军的战斗力自然是了解的，他觉得就以西燕这点兵力，勉强守住河东郡就已经不错了，而去攻打长安那样的大城简直就是痴心妄想。

慕容垂觉得慕容泓慕容冲兄弟二人必然失败，而长子县也绝非久留之地，因此慕容垂决意离开长子县，为了避开晋军与秦军的围剿，慕容垂决定从太行山北上，然后通过雁门郡到达平城一带，然后通过平城进入漠南大草原，那里有鲜卑拓跋部、匈奴屠各部等各胡族部落，东晋与前秦的势力在哪里还相对薄弱，慕容垂可以在哪里休养生息，积蓄力量之后再图大业。

然后让慕容垂想不到的是，慕容垂刚准备离开长子县，就听到了苻坚被杀的消息，慕容垂震惊之余，连忙派出多路人马前往长安打探消息。

原来，慕容泓在收到慕容伟的死讯之后，便拿出了慕容伟的书信，自称是慕容伟遗诏，然后公然称帝，称帝之后，趁着长安城内空虚，慕容泓决定趁机攻占长安。

可是走到半路上的时候，慕容泓的谋臣高盖、宿勤崇等人认为慕容泓的德望不如慕容冲高，而且慕容泓执法苛严，部下对他很是不满，于是高盖等二人连夜发动兵变杀死了慕容泓，立慕容冲为皇帝。

慕容冲称帝后，改年号为更始，继续向长安进军，但是因为桓豁率领的晋军部队为了围剿慕容垂而选择了从西河撤军，这样原本抵抗晋军的骠骑将军张蚝的部队就给空出来了，张蚝的部队空出来以后，苻坚立即命令他前去拦截慕容冲。

由于张蚝是前秦国内有名的万人敌，作战勇猛，作斗力十分的强劲，慕容冲自觉实力还不足以跟张蚝抗衡，于是便派人联合跑到渭北想跟已经独立的羌族首领姚苌联合抗秦。x33

而此时跑到渭北的姚苌也得到了当地豪族尹详、赵曜、王钦卢、牛双、狄广、张乾等人的支持，同时北地、新平、安定等地十余万户羌人前来归附姚苌，这使得姚苌实力大增，在尹详、赵曜等西州豪族的支持下，姚苌决定脱离前秦自立。

于是乎姚苌遂自称大将军、大单于、万年秦王，宣布大赦天下，同时改元白雀，由于两家都称秦，为了区分，史家称姚苌建立的秦为后秦。