这个时候慕容垂再一次表现出了一个杰出将领的能力，他很清楚穷寇莫追的道理，同时也很清楚像桓温这样优秀的将领，肯定会在后退时留下精兵断后的，因此他没有同意众将的追击请求，而是意味深长的说了一句话：“桓温刚开始撤退必定很惶恐，因此一定会留下精兵断后，若是这个时候出击未必会成功，还不如缓一缓，派一支部队尾随即可，当他们看到我们没有追赶之时，必定会十分庆幸，因此一定会加快速度撤离，到那个时候士气就会衰竭，然后我们再趁势击之，则必定大获全胜”。

众将听了后，都十分的钦佩慕容垂的远见卓识，因此也就都纷纷的表示愿意听从慕容垂的调遣。

于是慕容垂便把步兵留下，只率八千骑兵在后面慢慢地跟着，与桓温保持着相当的距离。他这样做，就是要保持己方军队的体力，好在大战时收到以逸击劳的效果。同时麻痹晋军，给他们造成燕军不敢追击的安全感。

同时，慕容垂又发动燕军放出风来：桓温撤退路上的所有河流、水井都已被慕容德军下过毒。那个时候的技术水平真能制造这样大剂量而且持久的毒药吗？但生性谨慎的桓温采取了“宁可信其有，不可信其无”的态度，沿途命令士兵“凿井而饮”。这样，桓温的大军一面撤退，一面充当义务打井队，这无疑延缓了退兵的速度，同时也让士兵疲惫不堪，同时还黙默地为前燕的基础设施建设做了贡献，就这样南撤了七百里。x33

连续行军多日，东晋士兵非常疲惫，而鲜卑骑兵又没有发起进攻，除了桓温还保持冷静外，东晋的将士大多已经麻木。等到了枋头边上的睢阳城的时候，因为天气异常寒冷，便就地驻扎，生火做饭，吃起了火锅。可是菜还没吃完，鲜卑骑兵就突然发起进攻。

原来，慕容垂早有准备，他让慕容德在占领黎阳之后，便立即到睢阳附近等待，然后一起围歼晋军。慕容垂的八千骑兵突然从两侧冲杀而来，东晋士兵猝不及防，再加上连日的劳累，瞬间溃散开来。

但桓温到底是一名优秀的将领，在短暂的错愕之后，立即恢复了镇定，他一边指挥各级将领收拢溃兵，一边组建步兵方阵，企图阻止鲜卑骑兵进攻。

只可惜，方阵还未组建好，早已埋伏多日的慕容德又突然杀出来，从背后偷袭。

晋军遭受两面夹击，阵脚大乱，慕容垂的八千骑兵加上慕容德的四千精兵，合计一万两千兵，大战东晋军队的四万五千人的部队，虽然是数倍于敌，但是东晋军队还是抵挡不住，好在桓温最终凭借人数