然而，此时的前秦已经不是前几年的前秦，在苻坚的励精图治与王猛的竭力辅佐下，前秦国内**安定，百姓富足，已经呈现出一片蒸蒸日上的景象，再加上刚刚吞并仇池国，声威大振，前凉君主张天锡、吐谷浑君主碎奚、陇西鲜卑乞伏部首领乞伏司繁皆谴使向前秦进贡称藩。

苻坚也先后授予前凉君主张天锡为大将军、大都督、督陇右关中诸军事、护羌校尉、凉州刺史、西平公。

授予吐谷浑君主碎奚为安远将军、漒川侯。

任命陇西鲜卑乞伏部首领乞伏司繁为使持节、都督讨西胡诸军事、镇西将军。

此时的苻坚年仅二十几岁，登基没有几年，就取得了父辈们所没有取得的成就，因此在国内的威望达到了极点，苻坚本人也是意气风发，志得意满，整个前秦国内空前的团结。x33

在这样的背景下，桓温意欲西征前秦，自然是要掂量一下子的，但是桓温有桓温的想法，他清楚的知道苻坚与王猛是君圣臣贤，若是不在这个时候进击前秦的话，再给苻坚一些时间，前秦只会更加的强大。

再加上此时前燕国内因为小皇帝刚刚登基，局势不稳，无暇顾及南边战事，所以桓温决定趁这个空档，调集兵力进攻前秦，他命令青州刺史桓冲、豫州刺史桓豁、徐州刺史邓遐、兖州刺史朱序留下少量的兵力以防御前燕军队之后，大胆的将大部分兵力抽调到了洛阳，在洛阳聚集起五万大军组成东路军，由司州刺史毛穆之担任主帅，辅国将军戴施、镇北将军陈祐为前锋，沿着崤函古道，经宜阳、陕县，全力进攻前秦的东大门涵谷关，准备扣关攻入关内，从东面进攻前秦。

同时，桓温又任命益州刺史周楚为主帅，梁州刺史孙恩、建威将军刘建为前锋，率军五万组成西路军，分别从益州的汶山郡、梁州的汉中郡进攻原仇池国的阴平、武都二郡，以牵制前秦西边的部队，防止其挥师东进造成东路军的进攻压力。

而桓温之所以让西路军进攻原仇池国土的阴平、武都二郡，另一个原因就是想震慑周边想要投靠前秦的地方政权，让他们知道东晋依然是老大，以减弱前秦的影响力。

升平四年十月，在一切准备就绪之后，两路大军同时出发，东路大军由毛穆之率领，浩浩荡荡的进驻涵谷关边上的陕县，进驻陕县之后不久便开始组织进攻涵谷关。

涵谷关是崤函古道上的咽喉之地，而崤函古道又是长安与洛阳之间的惟一一条通道，崤函古道的“崤函”是指古崤山和函谷关，崤山是秦岭东段的较大支